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趕走霧霾:大氣污染治理產業分析

趕走霧霾:大氣污染治理產業分析

  • 分類:行業動態
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-12-07
  • 訪問量:0

【概要描述】隨著經濟快速發展,我國工業化、城鎮化進程加快,大氣污染成為難以避免的嚴重問題。近年來,我國空氣質量有所改。大氣污染成分主要包括:硫氧、碳氫、氮氧、微粒,四類主要污染物年均濃度基本呈現逐年下降趨勢,達標城市比例有所提高。但是目前的大氣污染程度仍然與理想的空氣環境有一定距離,尤其是 PM 2.5 、PM 10 等顆粒物濃度超標嚴重。

趕走霧霾:大氣污染治理產業分析

【概要描述】隨著經濟快速發展,我國工業化、城鎮化進程加快,大氣污染成為難以避免的嚴重問題。近年來,我國空氣質量有所改。大氣污染成分主要包括:硫氧、碳氫、氮氧、微粒,四類主要污染物年均濃度基本呈現逐年下降趨勢,達標城市比例有所提高。但是目前的大氣污染程度仍然與理想的空氣環境有一定距離,尤其是 PM 2.5 、PM 10 等顆粒物濃度超標嚴重。

  • 分類:行業動態
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-12-07
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詳情

一、大氣污染物

隨著經濟快速發展,我國工業化、城鎮化進程加快,大氣污染成為難以避免的嚴重問題。近年來,我國空氣質量有所改。

大氣污染成分主要包括:硫氧、碳氫、氮氧、微粒,四類主要污染物年均濃度基本呈現逐年下降趨勢,達標城市比例有所提高。但是目前的大氣污染程度仍然與理想的空氣環境有一定距離,尤其是 PM 2.5 、PM 10 等顆粒物濃度超標嚴重。

近年來,加大環保力度,使得二氧化硫及氮氧化物排放量減小,但空氣粉塵并不能達到有效的控制和改善,工業生產是空氣污染的主要原因,我國空氣質量能否得到快速改善與工業排放與治理有偌大的關系。

大氣污染的主要因素包括自然因素和人為因素,其中城市大氣污染主要原因就是工業廢氣、生活燃煤、汽車尾氣等人為因素。

如上圖所示,最主要的三種空氣污染物的排放源。三者占比最大的皆為工業源,其中氮氧化物機動車排放也占有很大的比例,粉塵的排放源也主要來自于工業排放,城市生活也產生了一些影響。所以解決空氣質量的最有效方式就是在工業生產上有效的控制排放與廢氣處理。

二、大氣污染治理

1.環保政策是產業升級的動力

去年開始,生態環境部陸續啟動了中央環保督查“回頭看”、廢氣排放專項治理等一系列專項行動。與此同時,隨著環保督查的常態化和各級制度體系的建立完善,環保領域的執法監管手段正在變得立體化和多樣化。政策利好效應與強有力的執法監管,為環保行業營造更為健康穩定的市場氛圍。環保行業投資需求有望加速釋放,污染防治的整體投入力度將繼續加大。

2.大氣治理行業千億市場靜待釋放

幾年來環保的口號喊得響,實施力度空前大。在各級政府和投資的帶動下,環保設備生產及研發企業迎來了空前發展,而大氣污染治理又是環保的重頭戲,所以環保行業前景十分樂觀。對于廢棄排放處理與空氣治理中,展現了季節周期性,每年12到次年3月,7月到9月是大氣污染防治設備的生產銷售高峰期。

當前,煙氣除塵、脫硫、脫硝是大氣污染治理的三大業務板塊,據前瞻產業研究院發布的《大氣污染治理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,2015年,我國脫硫脫硝行業需求規模超過900億元,其中新增市場容量超過400億元,改造市場容量超過500億元,且隨著國家大氣污染法規標準越來越嚴格,未來5-10年將是中國大氣污染治理的重點時期,市場容量將繼續保持在10%左右的增幅。

火電燃煤機組環保設施工程市場空間

我國目前煤電裝機容量9.8 億千瓦左右,預計2020年上升到11億千瓦。已建燃煤機組脫硫、脫硝、除塵設施的安裝比例分別為 99%,95%和 99%,2016 年之前完成超低排放改造的機組容量約1億千瓦。

非電行業潛力巨大

我國鋼鐵燒結機總面積為15.7萬平方米,安裝脫硫設施的鋼鐵燒結機面積13.8萬平方米,安裝率88%。由此估算,截至2016年底,我國鋼鐵燒結機總面積16萬平方米,脫硫、脫硝和除塵設施安裝率分別為90%,30%和 100%,已有設施需要改造的比例分別為50%,50%和10%。

三、相關產業鏈

1.污染防治:脫硫脫硝、除塵和VOCs治理

煙氣脫硫脫硝技術是應用于多氮氧化物、硫氧化物生成化工工業的一項鍋爐煙氣凈化技術。氮氧化物、硫氧化物是空氣污染的主要來源之一。故應用此項技術對環境空氣凈化益處頗多。目前已知的煙氣脫硫脫硝技術有PAFP、ACFP、軟錳礦法、電子束氨法、脈沖電暈法、石膏濕法、催化氧化法、微生物降解法等技術。

預計中國2015-2020年脫硫脫硝市場行業需求規模將超過1000億,其中新增市場容量超過600億,改造市場容量有望超過700億,未來5-10年將成為大氣污染治理重點時期,市場將保持總體10%的增速。

除塵技術是治理煙(粉)塵的有效措施,實現該技術的設備成為除塵器。除塵器主要有機械式除塵器、濕式除塵器、袋式除塵器和靜電除塵器。除塵設備主要應用于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、機械、化工、垃圾焚燒等粉塵污染嚴重的行業。國家開始重視從源頭展開污染治理,大氣污染物排放標準日趨嚴格,經過多年發展,國內除塵器行業涌現出了一批骨干企業,技術水平和產品質量顯著增長。我國大氣污染重點防治區域為京津冀、長三角、珠三角、以及遼寧中部、山東、武漢及其周邊、長株潭、成渝、海峽西岸、山西中北部、陜西關中、甘寧、新疆烏魯木齊城市群共涉及19個省、自治區、直轄市,面積約132.56萬平方公里,占國土面積的13.81%。其中成渝城市群地區、京津冀地區和長三角地區大氣污染防治面積較大,占重點防治區域面積的比重分別達到了16.70%、16.52%和15.89%,因此我們認為除塵設備市場需求旺盛,有望突破千億市場。

VOCs治理由于長期以來VOCs標準法規體系不健全,我國廢氣治理的重點主要放在了 煙氣治理工作上,因而VOCs的治理工作在我國起步較晚。 VOCs治理行業競爭主體水平參差不齊,行業集中度和煙氣治理行業相比較為分散,行業整體發展仍處于起步階段。近年來VOCs治理行業的發展呈現出了以下幾個趨勢:一是隨著政策的出臺,越來越多的企業開始從事VOCs 治理工作;二是之前從事煙氣治理的企業也開始進入VOCs治理領域;三是一些 境外企業依托其技術優勢,開始拓展我國的VOCs治理市場;四是隨著環保部門對VOCs排放企業監管力度的提高,VOCs檢測市場發展迅速,從事VOCs檢測儀器與檢測業務的企業得到了快速的發展。

根據國家發布的《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃》和《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃重點工程項目》:十二五期間,重點工程項目投資需 求約3,500億元,其中,工業VOCs治理項目投資需求約400億元,油氣回收項目 投資需求約215億元,合計投資需求達615億元。國內“十二五”后半段至“十三五”期間,VOCs治理將成為工業大氣污染源整治的重中之重,市場空間巨大。根據中國清潔空氣聯盟的預測,到2020年,我國工業源VOCs排放將比2009年減少430萬噸,由此帶來的投資需求將會超過1730億元。

2. 居民個人防護

數據顯示,2011-2016年我國空氣凈化器銷售額不斷增加,年均復合增長率約為40%。

空氣質量問題近年來成為居民熱議的為題,除了從源頭上防治污染外,居民也選擇了處理辦法,家用空氣凈化機和室內新風系統逐漸被老百姓所關注與接受。在未來發展中,空氣凈化機將呈現穩步增長的發展趨勢。

相關上市企業:

先河環保:先河環保業務涵蓋生態環境監測裝備、運維服務、社會化檢測、環境大數據分析及決策支持服務、VOCs治理以及民用凈化六大領域。前三季度營約8.2億元,同比增加31.35%,歸屬上市公司的凈利潤1.47億元,同比增加55.78%。香港中央結算有限公司、中國銀行股份有限公司——華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基等計劃為新進流通股東。

雪迪龍:環境監測的龍頭企業,公司已有較為簡單的設備供應商逐漸發展為綜合性服務商,公司涉及檢測廢氣、空氣、廢水、污水、土壤等多個要素。公司前三季度營業收入8.47億元,同比增長28.66%,歸屬上市公司股東凈利潤1.39億元,同比增加19.16%。中國銀行股份有限公司——廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金為新進流通股東。

聚光科技:聚光科技(杭州)股份有限公司是由歸國留學人員創辦的高新技術企業,2011年4月上市,注冊資金4.45億元人民幣,是環境與安全分析檢測儀器生產商與系統解決方案供應商。作為已上市的環境監測龍頭企業,聚光早已布局VOCs監測行業。前三季度營收23億元,同比增加38.41%,歸屬上市公司股東凈利潤4.19億元,同比增加30.34%。

創元科技:公司控股子公司江蘇蘇凈主要承接潔凈系統工程服務和解決方案,涉及多個領域。推出的節能型潔凈手術室等系列產品就是公司產品主導之一。江蘇蘇凈成功研制PM2.5環境監測儀器,該項產品具有國際先進技術水平。前三季度營收22.84億元,同比增加16.23%,歸屬上市公司股東凈利潤8017.9萬元,同比增加6.47%。

大氣污染治理產業市場前景巨大,但發展受到研發與創新技術不足的限制,從環保設備研發與生產來看,將會有新的投入與進展。

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